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【經濟日報】《專家傳真》印尼富起來 快搶消費財

商業發展研究院 行銷與消費行為研究所 研究員 黃于真、張譽馨

印尼擁有全球第四多的人口(2.5億人),六年間國民所得成長一倍,2013年依購買力平價之人均所得約5,200美元,GDP成長率已連續三年維持約6%。由於龐大的人口及高度經濟發展,已使印尼成為全球矚目的市場。

不過,台商要在這塊市場賺到財富,還需要注意到一些特色。最近印尼與台灣國內連結性最高的新聞,大概就是印尼政府有意在五年內停止輸出女性勞工到其他國家,而這項政策就必須要印尼本國能提供更好的就業機會來支撐。

根據經濟部投資業務處2014年的報告,印尼政府2013年大幅調升最低薪資達44%,後來雖然因為怕造成廠商削減勞動力的反效果,減緩調薪幅度,但仍維持11%成長的水準,讓更多印尼勞工願意留在本國就業,也讓印尼貧窮線(每人每日生活費在1美元)以下的人口比例從2010年的13%降至11%。

而基本薪資的調升,對以出口貿易進入印尼的台商來說是好事,因為代表具有進口產品購買能力的中產階級可望持續增加,但這些人會把多出來的錢花在哪裡?值得探討。

根據Euromonitor(2015)資料,2009年印尼消費支出總額約2,783億美元,2014年提升至4,784億美元,預估2019年達到8,355億美元,複合成長率約11%至12%,顯示出印尼民眾消費意願與能力持續維持兩位數的成長。

從支出類別來看,飲食、住宅、交通等民生一般性支出為前三大,合計占六成;其中複合成長率最高的前三名,依序為保健產品與醫療服務類、教育類與休閒娛樂類;休閒娛樂類的比重更高於其他兩項,也間接反映出年輕族群的消費特性。

2013年全印尼家戶平均消費支出約6,773美元,但因都市化程度不同,家戶支出最高與最低的行省間差距可達1萬美元以上,最高者為雅加達特區、約17,545美元,比第二名的東加里曼丹省高出5,000美元,這顯示出雅加達特區是印尼政經中心,其消費族群的消費能力與意願均高於其他省分,為最有商機的地區。

印尼雖號稱「千島之國」,但實際主要的島嶼分別是爪哇島、加里曼丹、蘇門答臘、蘇拉維西,首都雅加達與主要大城泗水、萬隆、三寶壟均在爪哇島;家戶平均消費的第二名則是屬於東加里曼丹省,即可看出部分外島因天然礦產豐富,民眾消費能力僅次於首府,這些二線市場的品牌競爭程度也不像雅加達這麼高,建議台商以雅加達為灘頭堡,下一步開發具潛力的外島。

印尼貧富懸殊明顯。據Euromonitor(2014)資料顯示,在25至49歲較有勞動能力的族群,所得在全國平均200%以上的階層約占110%,所得在全國平均50%以下階層約占35%,據統計可以看出客群就在10%的菁英消費者與約55%的中產階級。進攻印尼市場,不能只著眼在所得高低,因為愛吃、愛買、愛新鮮的年輕族群,是不可忽視的消費主力,不能錯過這一塊高爆發力市場。

 

原文刊登於經濟日報,104年04月12日。

 

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