商業發展研究所行銷與消費行為研究所研究員 林玟婷
中國大陸已是全球第三大處方藥市場,台灣生技製藥業者必須掌握大陸經銷商模式,並在熟悉當地法規人才的協助下,才能加速腳步進入市場。
全球人口結構高齡化,帶動醫療需求品質的擴張,生技醫藥也成為熱門的產業。2002年全球生技藥品市場規模約200億美元,年增逾20%;2012年時,市場規模已達9,621億美元,預期2012年至2017年的複合年成長率為5.3%,2017年市場可達1.2兆至1.25兆美元。
大陸醫療支出占整體GDP,從2010年的4.98%上升到2012年5.5%,仍低於全球市場平均值的10.2%,未來市場還有很大成長空間。另外,代表國家醫療水準的「人均醫療支出指標」,大陸2012年已達332.2美元,預計未來將有20%以上的高成長率。
2011年時,大陸已是全球第三處方藥市場,預估在2020年前會成為全球第二大。
大陸醫藥終端市場包括醫院、零售藥局和基層醫療衛生機構,以醫院市場規模最大、占58%;基層醫療衛生機構占比最低、約占20%。
藥局通路分為實體通路與虛擬通路。實體通路又有連鎖藥局和個體藥局,其中連鎖藥局約16萬家、個體藥局約27.4萬家。連鎖企業管轄的藥局需設有物流倉儲中心,且至少要有十家連鎖藥局,近年來連鎖企業、連鎖藥局的數量都有逐年遞增趨勢。
至於虛擬通路,伴隨著消費者上網購物習慣普及和網路平台湧現,大陸醫藥電商銷售額快速成長,更重要的是,CFDA在2014年提出「互聯網食品藥品經營監督管理辦法」,開放醫藥電商銷售處方藥,為醫藥電商注入新動力。
台灣製藥業在面臨健保藥價不斷調降下,利潤空間有限,因此拓展海外市場成為開拓新商機的道路。大陸是台灣業者切入市場的首選,大陸藥品市場是一級戰區,市場成長占所有藥品成長金額的一半,更是全球藥品市場成長最快速的國家。
台商在大陸市場的布局,應留意四大關鍵:
一、研發代工:掌握大陸對學名藥的定價原則,專注開發專利即將過期的首仿藥,取得定價優勢。
二、貿易媒合平台:在台灣選出具有研發與製造能力的業者,提供具有前瞻技術的產品,透過具有政商關係、且能引薦重點通路商的貿易媒合平台。
三、全方位醫院、藥局通路:在大陸已具備醫院或藥局通路,藉由併購或投資當地通路商,以拓展產品通路,業者可與其合作,共同研發具利基的生醫產品。
四、電子商務:因應微信行銷模式興起,建立微信平台,提供消費者、藥局/藥廠、藥師的三方網絡諮詢平台。
原文刊登於經濟日報,104年12月20日。