商業發展研究院商業發展與政策研究所研究員 黃于真、張譽馨

2012年印尼有6.2%的GDP成長率，通貨膨脹自2008年金融海嘯過後，穩定控制在約5%左右，相較於越南動輒10%的通膨，印尼經濟相對穩定。此外，貧窮人口數逐年下降，在2012年占總人口12% ，比起印度30%的貧窮人口，印尼社會發展穩定許多。

由於經濟與社會發展呈現穩定，印尼消費者開始脫離基本生理需求滿足階段，追求更好的生活品質，例如個人健康、休閒與外在等。根據統計，印尼消費者除基本餐飲與住屋外，交通和休閒娛樂支出占整體消費的10.2%和4.8%，可知印尼消費者確實存在購買運動休閒商品的需求。

根據調查資料顯示，2012年印尼運動用品市場規模約1.9億美元，預估未來五年每年仍有11%的成長率，到2017年可達3.2億美元。目前印尼運動用品以家用市場比重大，但隨著中產階級可支配所得提升，健身俱樂部等商用市場潛力高。

至於品項方面，未來成長率最高的是水上運動類，達13.1%（但比重最小、僅有3.9%）；健身器材類的未來成長率次高，達11.4%（比重居次、約19.1%）兼具市場規模與成長潛力，健身器材可說是印尼運動用品中兼具市場規模與成長潛力的產品。

印尼健身器材領導品牌分為家用與商用，商用領導品牌與全球潮流一致，家用品牌出現較多專門店通路貼牌之當地品牌，如Shaga、Aibi Gym、Fitplus等，顯示「專門店」通路占有重要地位，除開設專門店零售通路，台商可尋找委外代工廠商生產通路貼牌之健身器材，以較平價價格符合印尼中產階級消費需求。

兩大國際品牌Life Fitness與Precor進入印尼市場時間不同，影響採取的布局策略。起源於1968年的Life Fitness在1989年引進印尼市場，開設Prima Fit專門店，並由業務團隊向俱樂部、飯店等商用體系商談採購安裝，同時布局商用、家用通路。因全球領導地位與進入市場時間早，Life Fitness在印尼通路商與消費者心中均擁有高知名度。

成立於1980年，2009年進入印尼的Precor也是全球領導品牌，目前透過代理商專門店與品牌專門店的雙重通路布局模式，持續提升在印尼的市占率。屬高階健身器材的Precor，跑步機約占六成，商用跑步機產品單價在印尼盾2.2億元以上，家用在印尼盾4,200萬至8,300萬元。Precor獨家授權單一代理商，原廠每年到印尼進行兩次業績評估、新品教育訓練等，維繫合作關係。

台商切入印尼健身市場，首先應以印尼家用市場為目標者，可以優質的平價商品進入市場，戰勝當地通路商貼牌產品；定位在新台幣3萬元以下的中階家用產品，可以藉說明書、客服專線、影音教學等媒介強調使用便利，且以符合歐盟美規等高標準與同齡族群示範等認證強調使用安全。並以多品牌專門店為主攻通路，輔以電視購物頻道。

若以商用市場為目標，需以更具價格競爭力的產品，滿足商用體系採購者的需求，除強調具備國際品牌多功能、馬達動力等硬體規格，還要強化採購前中後期的資訊提供、比價評估、室內設計、運送安裝、售後保固維修、零件替換等服務流程，建議以雅加達周邊衛星城市為布局區，因為是發展中的造鎮計畫，有較多的健身中心設置需求，市場潛力較大。

新興市場國家的消費者在脫貧入小康後，為改善生活條件，產生許多市場商機，台商可從當地消費者日常習慣洞察切入點，例如印尼保健食品市場商機，就是因應當地飲食習慣與醫療知識不足而生。

印尼通路商多提供進口品牌寄售合約，且不提供物流服務給寄售合約廠商，要開發當地市場，最好與有物流運輸能力的代理商合作。此外，當地有許多產品必須取得「進口准證」才可銷售，例如保健品、美妝品、食品、醫材、居家電器用品、玩具、自行車，代理商也可協助處理進口準證等相關檢驗法規問題。若能直接和有代理意願，或有意發展自有品牌的通路商合作，可同時省卻品牌商進口法規和通路布局的問題。

原文刊登於經濟日報，105年1月17日。